眼にも眩しい春の新緑の山道を歩いているのは、二人の按摩だった。目の見えない彼らだが、徳市（草なぎ剛）は前を歩く人の数や性別も当てる鋭い勘の持ち主であり、福市（加瀬亮）はその相棒である。山の温泉場へ向かう彼らをの脇を、馬車が駆け抜けていく。そこには、東京から来た女の三沢美千穂（マイコ）、大村真太郎（堤真一）とその甥の研一（広田亮平）らが乗っていた。温泉場の按摩宿泊所に着いた徳市に、さっそく仕事の声がかかる。宿屋の鯨屋で待っていたお客は、美千穂だった。何かに怯えている気配の彼女に、徳市はこころ惹かれるものを感じた。翌日も、美千穂から指名を受ける徳市だが、彼女は徳市の勘を試そうと通りで身を潜める。そのまま川原に出た美千穂は研一と顔を合わせた。研一は真太郎と観音屋に泊まっていたが、寝てばかりいる叔父に退屈してひとりで釣りに来ていたのだ。幼い研一と仲良くなった美千穂は、彼を自分の部屋に誘った。その頃、鯨屋では盗難事件が起こっていた。主人（三浦友和）は、その時間に宿にいたのは美千穂だけだったと徳市に語る。美千穂の入浴中に仕事に来た徳市は、いたずらを仕掛けて来た研一を泣かせてしまった。そのまま観音屋に戻った研一に、真太郎は東京に帰ると告げた。拗ねた研一は、行き先を告げず美千穂の部屋に向かった。行方不明になった研一を探す真太郎は、研一を観音屋に送り届けようとした美千穂と対面する。そして二人は、打ち解けた会話を交わす。 翌日、今度は観音屋で盗難騒ぎがあった。昨夜のその時間、観音屋にいたのは真太郎を訪ねた美千穂だけだった。彼女に疑いがかかるが、徳市だけは美千穂の潔白を信じる。そして、別の犯人が見つかった。美千穂に恋心を抱く徳市だが、唐突に彼女は姿を消した。美千穂は、囲われの身の女だったのだ。真太郎と研一も東京に帰り、徳市の心には淡い恋の思い出だけが残るのだった……。