ユネスコの技術員として世界を駆け巡るウォルター・フェイバー（サム・シェパード）は、50歳を過ぎたがまだ独り身。彼には昔ハンナ（バーバラ・スコヴァ）という恋人がいたが、彼女の妊娠をきっかけに捨ててしまった過去がある。家庭より仕事一筋の人生を選んだフェイバーの前に、ひとりの美しい娘が現れた。それはニューヨークからパリへの船旅の最中のことで、その娘エリザベス（ジュリー・デルピー）は芸術に心を寄せるデリケートな女学生。テクノロジー信者で、芸術など軽蔑するフェイバーだが、吸い寄せられるように彼女に近づいていく。パリからイタリアへ、二人は旅の途中で結ばれる。しかし、エリザベスの母親がハンナだということが判明した（つまりは彼女はフェイバーの娘だった）。絶望するフェイバーの眼前で毒蛇に噛まれたエリザベスは、それがもとで若い命を終えてしまう。