鬼才のカリスマ映画監督・小林正（山岡竜弘）は新作映画「仮面」のために、演技経験の有無を問わず出演者を募集する。オーディション会場に現れたのは、浴衣姿の劇団員、小林監督の親衛隊である“小林監督心中クラブ”、俳優志望の夫を亡くした若き未亡人・切子（黒河内りく）、殺気立った訳ありの女・安子（藤丸千）、プロデューサーにまとわりつく有名女優など様々な経歴の持ち主たち。それぞれの事情を抱えた参加者たちは、小林監督の前で語り、演じていく。一方、助監督のジョー（小西貴大）たちに心配されながら、小林は脚本作りに難航していた。そんな小林の前に、元恋人の方子（モーガン茉愛羅）が現れ、脚本の続きを書いてくれるという。1年前のある出来事を忘れることができない小林は、方子に励まされながら映画に打ち込み、刺激的な新人俳優たちを見つけ出すことで希望を見出す。しかし、エグゼクティブプロデューサー（渡辺哲）からの無理な要望を飲まなければならなくなり、自暴自棄に陥った小林は、姿が見えなくなった方子の行方を探すが……。