とある田舎町の高校生・嘉納（裴ジョンミョン）は授業中に、机の上に中年の小さな“カミサマ”が現れる妄想を見る。カミサマは、恐怖の大王が地上に降りてきて世界を滅亡させると言い、消えていく。嘉納は、どうせ世界が終るならやりたいことをやろうと決意する。嘉納は、好きな女の子・ユミ（今泉ちえこ）に会いに行く途中、しゃべる黒い犬と出会う。犬は嘉納に様々なアドバイスをしてくれる。嘉納はユミの彼氏を撲殺し、盗んだ車でユミを誘拐して旅に出る。県警は嘉納を指名手配犯として追い始めるが、嘉納はユミを抱いたり、途中立ち寄った民家の娘・玲子とセックスをしたりして、なんとなく過ごしていた。ある日起きるとユミが死んでいたが、嘉納は現実と思えず、何の感情も抱かなかった。さらに旅を続ける嘉納は、コスプレオヤジ・亀山と出会い、“パーティー”というお祭りに連れて行かれる。パーティーでは、自称能力者・浦島先生や、先生が後押しする演歌歌手などのライブが行われており、集まった異様な人々は熱狂していた。彼らとともにパーティーを楽しむ嘉納だったが、突然、見知らぬ男に手のひらを撃たれる。男は、嘉納が世界を滅亡させる恐怖の大王だと思っていた。撃たれた嘉納は、痛みを感じなかった。県警の追手がパーティーに迫り、嘉納は崖を駆け上がって逃げるが、その途中でまた黒い犬と出会う。嘉納は、なんの痛みも感じないこの物語は自分の妄想だと確信していた。犬は、それならこの先の崖から飛び降りればいいと言う。県警の追手・園田警部補は、嘉納を断崖絶壁に追い込む。しかし園田は、この世を見捨てるかのように自ら命を絶つ。死にきれない園田を撃った嘉納は、青空の中に何かを見つけ、空に向かって大きくジャンプする。