2000年前、秦帝国は反逆を試みる部族を制圧するため、ゴビ砂漠のはるか北方の地へ軍隊を派遣する。この地では厳しい寒さに見舞われる冬を避け、春から秋にかけてだけ戦が行われる。そして冬になると、狼によって支配される。張安良将軍（トゥオ・シェンホア）は、新しい部下・陸沈康（オダギリジョー）に目を掛ける。陸は拾った幼い狼を育てる。張将軍は、勇敢だが殺すことをためらう陸を、無慈悲な優れた兵士に育てるため自ら訓練する。ある日、張将軍が敵軍に捕らわれる。代わりに指揮をとった陸は、捕虜として捕えていた敵軍の王子と張将軍を交換する。張将軍は、都へ連れ帰られる。冬、退却を始めた陸と部下たちは、崑崙山近くで吹雪に遭遇し、魔術師やシャーマンといった黒い噂のあるハラン族の村に避難する。陸は、ある掘立小屋を徴発する。すると、その小屋の床下にハラン族の未亡人（マギー・Q）が隠れているのを見つける。ハラン族の掟で、夫の亡き後は独りでいることが定められており、異種族の男と交わると超常の罰が与えられる。しかし陸は、彼女をむりやり手籠めにする。2人はいつしか恋仲になるが、陸は彼女の存在を部下に隠し続ける。やがて雪が止み、陸は都に戻る指令を出す。一行は砂漠を横断するが、狼の大群や猛烈な砂嵐に襲われ、多くの犠牲を出す。陸は恋人を探すため、ハラン族の村に舞い戻り、再び愛し合う。彼女は、これから待ち受ける運命について語り出す。