時は乱世の戦国時代。農民の身でありながら、兵に憧れ、立身出世を夢見て野武士になった衣笠村の竜徳（石垣佑磨）とその仲間、権（鈴之助）、米助（大口兼悟）。武芸の経験はなかったものの、腕力では村の中で彼らの右に出る者は誰一人としていなかった。だがそんな竜徳たちも、村の大人たちからは“不良侍”と呼ばれ、悩みの種と見られていた。近隣の村の不良侍との戦いに明け暮れる毎日。そしてついに、源五郎（岩永ひひ男）とその参謀又吉（Takuya）が率いる因縁ある吉見村を制圧。竜徳たちは意気揚々と引き上げてくる。だがそんな彼らの前に、本物の戦から帰ってきた鬼首村の城児魔（市瀬秀和）が立ちはだかる……。