1932年、ポーランド東部の小さな町。鍛冶屋のユダヤ人青年ジシェ（ヨウコ・アホラ）は、勉強好きな9歳の弟ベンジャミンとレストランで食事中、ユダヤ人であることを揶揄されて乱闘騒ぎを起こしてしまう。弁償できない彼は、怪力ショーで賞金を稼ぐ。それを見たベルリンのヴァリエテ界からスカウトされ、ジシェは単身ベルリンへ。彼の雇い主は、ヒトラー政権下で野望を持つハヌッセン（ティム・ロス）。ドイツの有力者たちが集う館で、怪力ショーを始めるジシェ。だが彼はやがて葛藤し、ステージ上でユダヤ人であることを告白する。その時は観客から罵倒されたが、翌日からジシェの舞台は現代のサムソンと話題を呼び、行列ができるほどの人気に。しかしユダヤ人排斥運動は日ごとに激しさを増していく。そんな時、ハヌッセンも実はユダヤ人だったことが明らかとなった。野望達成直前にして、自らの生涯を終わらせるハヌッセン。ジシェは、密かに憧れを抱いていたピアニストの女性マルタ（アンナ・ゴラーリ）との別離を悲しみつつ、帰郷。町に帰ったジシェは使命感を胸に、民衆にこれから迫りくるナチスの脅威を呼び掛けるが、誰も相手にはしてくれなかった。