ニューヨークの街角にあるアポロ・カフェ。この店で働き始めたコックのジョニー（アル・パチーノ）は、ウェイトレスのフランキー（ミシェル・ファイファー）に心ひかれる。ジョニーに興味を示す同僚のコーラ（ケイト・ネリガン）を尻目に、ジョニーの熱心な誘いにもいっこうに乗ってこないフランキー。しかし従業員の送別会の夜、フランキーの冷たい態度にもメゲずみんなの中で生き生きと踊るジョニーの陽気さに、フランキーは少しずつ心を動かされ、初めてのキスをかわし、そしてその夜2人は結ばれる。ジョニーは唐突にプロポーズするが、「子どもをつくろう」という言葉になぜかフランキーは逆上し家に閉じこもってしまう。数日後、店に顔を出したフランキーに、ジョニーは、自分が詐欺罪で18カ月刑務所にいたこと、離婚した妻と子がいることを打ち明けた。迫られれば迫られるほど自分の殻に閉じこもっていくフランキーだったが、ジョニーの暖かさにようやく心を開き、過去を語り始める。彼女は3年前、妊娠中に恋人に殴られて流産し、2度と子供の産めない体になってしまったのだ。それ以来、二度と恋などしないと心に決めていたのだった。「大丈夫。これからは僕がそばにいる」とフランキーを抱きしめるジョニー。ラジオからジョニーがリクエストした、ドビュッシーの「月の光」が流れていた。