一八〇〇年前、三国分立時代の中国。《魏》の実質的支配者・曹操の下に身を置かざるをえない状態の劉備、関羽、張飛の三人は謀反を気づかれ、バラバラになってしまう。関羽は曹操の部下・張遼の勧めに従い、劉備の妻・麗花ともども劉備の所在が分かるまでという条件つきで曹操に仕えた。一方、劉備は北国の雄・袁紹のもとに亡命し、一時は関羽と敵味方に分れて戦うが、関羽は麗花を伴い命がけの脱出を強行し、義兄弟は再会、南の荊州へ赴き新野城を任せられる。久々の平穏な日々、その中で劉備は“臥竜”と呼ばれる軍師・諸葛孔明を三顧の礼で迎えた。やがて曹操は劉備を亡き者にすべく大軍を派遣、劉備たちは民衆を連れて南下、その途中で麗花を失い、皆疲労困憊していた。孔明はこのピンチを乗り切るには、追いかけてくる曹操軍と《呉》の国とを戦わせるしかないと自ら《呉》へ赴き、支配者・孫権をけしかける。かくして“赤壁の戦い”が始まった。長江を埋めつくす一〇〇万の曹操軍の舟は、おりからの東南の風で炎上、大破していく。《呉》の勝利であった。曹操は命からがら逃げ落ち、義を重んじる関羽はこれを救った。その後劉備は荊州を奪還し、勢いを得て《蜀》の国へ向かっていった。