元刑事で売れないブルース・シンガーのＢＪは、生活のために、仕事の合い間に私立探偵をやっている。その日も家出少年、近藤明を捜して、横浜を支配するファミリーのボス牛のところに来ていた。明はＢＪに「もう捜さないでくれ」と伝えてくれと話す。翌日、ＢＪはかつての仲間、刑事の椋圭介とゴルフ場で会った。椋は部下の紅屋、ＢＪの前で、何者かに狙撃された。圭介の妻、民子はかつて、ＢＪの恋人で、紅屋は彼女をとられた腹いせに、誰かに狙らわせたのだろうとＢＪに詰め寄る。一方、ＢＪも親友圭介狙撃殺人の捜査を独自に始めた。圭介はファミリーに接近しすぎたため、警察からも組織からも危険な存在となっており、近く辞職して、国外脱出を考えていた。ＢＪは、椋が撃たれたのと同じ銃を、牛の片腕の蟻が持っていることを思い出した。蟻を追うＢＪは、彼も近日中に国外に出ることをつきとめる。蟻の女から、彼は現在、男にしか関心を示さないこと、ハード・ゲイの4人の男と関係していることを聞きだした。4人の集まる店に、なんと明も来ていた。明は、牛のペットとして、美しく飾られ、愛されていた。ＢＪは明と話しているうちに、親しみを持つのだった。一方、民子はＢＪを何かと避けようとする。ゲイの一人から蟻の行方をつかんだＢＪだが、反対に敵に捕えられてしまう。その夜、大きな麻薬取引のあることを聞いた。脱出したＢＪは、取引に向う車のトランクに隠れ、現場に同行した。そこへ、紅屋が現れ、一味を射殺すると金を奪って行く。後を追うＢＪ。紅屋の車に爆薬が仕掛けられており、彼はアクセルを踏むと、車もろとも吹っ飛んだ。そして、金も消えていた。横浜港に向う道の途中に、ＢＪが待ちかまえていると、何と死んだはずの椋が車でやって来た。すべて、椋が仕組んでいたのだ。金を奪い国外脱出を計画していた椋をＢＪは射殺する。金を持ったＢＪは横浜港に向うと、出航を控えた船のタラップに、主人の椋を待つ民子の姿があった。岸壁に立つＢＪの姿を見とめた民子。ＢＪは金の入ったトランクを置くと、民子に手を振って去っていくのだった。明は車のトランクの中に死体で見つかり、ＢＪは彼を美しく化粧するのだった。