チップ（ジェームズ・スチュアート）は連邦検察局の歴史を講演していた。ー1924年、彼はテネシー州の連邦検察局に、同僚のサムやハリと共にいた。新任のＦＢＩ長官フーバーに出張旅行を命ぜられてワシントンへ向う前、図書館員のルーシイと結婚した。検察局をやめるのが条件だった。が、新任の局長の新方針が彼に辞職を思い止めさせた。北部ルイジアナでチップは白人の秘密結社クウ・クラックス・クランの暴行をやめさせた。オクラホマ州ではインディアン殺害事件をかたず、中西部に転任した。凶悪なギャングが活躍していた。局員が何人か殺された。ＦＢＩはギャングたちへの全面的な戦いを始めた。ウィスコンシンで、チップらは“ベビー・フェイス”ネルソンを追いつめた。が、賊はサムを殺して逃げた。シカゴの劇場の外で、ＦＢＩはジョン・デリンジャーを射殺した。オハイオの農場では“プリティ・ボーイ”フロイドが殺された。ルーシイは毎日チップの身を案ずる緊張に絶えられず、子供たちを連れて実家へ帰った。だが、やはり数ヵ月後、夫の家へ帰っていた。各地を転々とする生活が続く。フロリダ、ニュー・オルリンズ。30年代の最も兇悪なギャング・機関銃のケリーはＦＢＩがふみこんだ時いった“Ｇメン、射たんでくれ”ーこれがＦＢＩの勝利を象徴的に示す言葉になった。ー第2次大戦が始まると、局員は大増員された。新人の中にはサムの息子ジョージもまじっていた。彼はチップの娘アンと恋仲だ。ドイツのスパイに対抗するため南米にいた彼を、チップは無事連れ戻した。45年8月、アンとジョージの結婚1周年を祝っていた時、チップの息子・マイクの戦死の報が届いた。戦後ＦＢＩは反共のために働いた。チップは新入局員への講演を終えた。外にはルーシイが孫を連れて待っていた。