妖族を率いる孔雀王（ジン・チャオチャオ）は神と仏と戦い、神と仏は孔雀王側を封じ込める。この争いで、妖族の六耳（ホー・ガン）が思いを寄せる女性・紫藤（フー・リンシー）は、孫悟空（ドゥー・イーフン）の襲撃で瀕死の重傷を負う。六耳から救いを求められた孔雀王は、紫藤の命を助ける条件として、六耳に孫悟空になり、本物の孫悟空を倒すことを命じる。孔雀王の狙いは、三蔵法師（スン・ツォン）の錫杖を手に入れ、封じ込められた妖族を解放することだった。本物の孫悟空は、三蔵法師と共に経典を見つけ、錫杖を霊山に運ぶ旅に同行していた。一行が旅の途中に立ち寄った村で、敵に襲われる。その敵は孫悟空であった。三蔵法師も猪八戒（ロン・ヤンヤン）も沙悟浄（ジャオ・ジー）も、そして紫藤にもまったく見分けがつかない。どちらが本物かを判明させるため、全知全能の神獣がいる山へと向かう。二人の孫悟空が争っているとき、錫杖を奪いに妖族から最強の敵が姿を現した……。