日々の生活に言い知れぬ閉塞感を感じているカオル（小出薫）。彼氏のシュンスケ（田中俊介）とも何かが噛み合わない。そんなカオルのもとへ突然“異物”がやってくる……。その頃、トモミ（石田桃香）の働くカフェに、元恋人同士のコウダイ（吉村界人）とミナ（田中真琴）がやってくる。2人は煙草をくゆらせながら、神妙な面持ちで話し始める……。それから数ヶ月後。工場で働くリュウ（宮崎秋人）は、作業中にあるものを見つけ、事務員のミサト（高梨瑞樹）と共に工場長・タケシ（ダンカン）にあるお願いをするのだが……。カオルのもとに“異物”が現れてから1年。当時とはうって変わって何かが吹っ切れた様子のカオルは、行きつけのバーで謎の女（田辺桃子）と出会う……。