1963年秋、大映特撮怪獣映画の第1弾「大群獣ネズラ」は、1964年の公開を目指して撮影を開始する。“実際の生きたネズミをミニチュアの中に置き、巨大な怪獣に見せかける”という大胆な方法で撮影を進めたものの、ノミやダニの大量発生というトラブルが発生。近隣住民のクレームにより、保健所からの勧告を受けて撮影は中止に追い込まれる。宣伝用スチル写真と小規模のフィルムを幾つか残したまま、映画は幻と消えた。翌年、この失敗を糧に製作され、大成功を収めたのが「大怪獣ガメラ」だった。本作では「大群獣ネズラ」の製作奮闘記をモチーフに、特撮に本物のネズミを使用したことによる苦悩や挫折、そして後の「大怪獣ガメラ」の奇跡へと繋がる物語を描く。