第一次世界大戦下の1916年、ジョン・ロナルド・ロウエル・トールキン（ニコラス・ホルト）は、フランスのソンムの戦いで消息を絶った親友ジェフリー・スミス（アンソニー・ボイル）を戦場で探しながら、過去に想いを馳せる。幼い頃に父を亡くしたトールキン（ハリー・ギルビー）は、母と弟と英国のセアホール・ミルに暮らしていた。だが、その母もトールキンが12歳の時に他界する。トールキンは母の友人のフランシス・モーガン神父（コルム・ミーニイ）が後見人となり、フォークナー夫人（パム・フェリス）の家に下宿しながら、キング・エドワード校に通うが、奨学生で孤児の彼は孤立する。しかしケンカがきっかけで、厳格な校長の息子で画家志望のロバート・ギルソン（アルビー・マーバー）、劇作家を目指すジェフリー・スミス（アダム・ブレグマン）、すでにクラシック音楽の作曲家として1曲出版しているクリストファー・ワイズマン（タイ・テナント）という3人のかけがえのない友人と出会う。自分たちの集まりを秘密クラブ“T.C.B.S.”と名付け、彼らから刺激を受けたトールキンは、物語の創作力と絵の才能を磨く。さらに、同じ家に下宿するコンサートピアニストを目指す3つ年上の女性エディス・ブラットとも絆を深めていく。やがて、T.C.B.S.のメンバーたちは大学受験を迎えるが、トールキンはオックスフォードの入試に失敗する。神父は、21歳になるまでエディス（リリー・コリンズ）との交際を禁じる。トールキンはエディスに二人の将来を諦めないと約束するが、エディスはトールキンが自分を忘れるだろうと告げ、去っていく。無事にオックスフォードに合格したトールキンだったが、奨学金の打ち切りが迫り、エディスが他の男性と婚約したことを知る。だが、T.C.B.S.のメンバーに支えられ、言語学のジョセフ・ライト（デレク・ジャコビ）教授という理解者も現れた。トールキンの才能が開花しようとしたとき、第一次世界大戦が勃発する……。