ダリル（ウィリアム・ハート）はベトナム帰還兵で、マンハッタンのビルの管理人をしていた。ある日、ビルのなかにあるロン貿易でベトナム人の支配人が殺された。ロン貿易はダイヤ輸人業者というふれこみだったが、戦時中は二重スパイとしてあくどくもうけていたらしい。死体を発見したダリルは、ジェイコブス刑事（スティーヴン・ヒル）に尋問され、女性キャスターのトニー・ソコロウ（シガニー・ウィーヴァー）に取材された。「ＴＶでいつも貴女を見ていて好きだった」と、だしぬけにそう言ってトニーを驚かせるダリル。トニーは、ユダヤ系亡命ロシア移民の娘で、父母は資産家だった。彼女にはジョゼフ（クリストファー・プラマー）というイスラエル出身の外交官の婚約者がいた。家では時々、ユダヤ系移民の集会が持たれた。トニーは身分も環境も違うダリルのことが気になり、ジョゼフから心が離れてゆく自分に気がつく。ある日、公園で乗馬を楽しんでいたトニーは、オートバイに乗ったダリルに再会、二人は急速に接近してゆく。ジェイコブス刑事は、ダリルの戦友アルド（ジェームズ・ウッズ）を有力容疑者としてマーク、彼を追跡する。アルドは狂暴性のある人物で、妹リンダ（パメラ・りード）と交際していたダリルがトニーとつきあってるのを知り、旧友に対して憎悪をむき出しにした。ある夜、トニーがユダヤ人にあやうく誘拐されそうになり、ダリルに助け出された。ダリルのアパートで、二人は初めてメーキング・ラヴした。アパートに不気味な人影が見え隠れする。翌日、ダリルのもとに、トニーの父を装ったジョゼフから呼び出しの電話があり、89番街の家へ行く。トニーも、ダリルの後を追う。そこは乗馬アカデミーの厩だった。ダリルはあやうく殺されそうになるが、数十頭の馬を放って難をのがれる。犯人はなんとジョゼフだった・彼はユダヤ人亡命のための資金を必要としており、犯行を行なったのだった。（1時間47分）