ニュー・オリーンズのある墓地で黒人楽士の葬式が行われた時、霊柩車からコルネットが落ちた。それは回り回ってピート・ケリー（ジャック・ウェッブ）の手に渡った。その後、ケリーはカンサス・シティの闇酒場でコルネットを吹いていたが、ボスのフラン・マッカーグ（エドモンド・オブライエン）に収入の2割5分を取られたため反対の要求に立ち向かった。その夜、ケリーは町の名家の深夜パーティに楽団員と出かけ、そこの娘アイヴィ（ジャネット・リー）を知った。その席上、マッカーグからケリーへ電話がかかって来たが、楽団員のひとりが断った。が、楽団員が車で帰る途中、突然後方から来た車が彼らの車を上手から突き落とした。明らかにマッカーグの脅迫だ。ある日、ケリーはマッカーグから、うば桜の歌手ローズ・ホプキンスを使うようにいわれた。そして嫌々ながら使ってみると、そのスロー・バラードの巧みさに驚嘆した。その夜、ケリーとアイヴィが婚約した時、ローズが大失敗したため、マッカーグに2階から落とされて気が狂ってしまった。それを見たケリーは、正義のために立ち上がった。アイヴィの止めるのも聞かずに拳銃を持つと、ただひとりマッカーグの事務所へと出かけた。が、彼はまんまとマッカーグの仕組んだ罠にはまり込んでいた。絶体絶命の窮地に追い込まれた。が、彼の後をついて来たアイヴィを守りながらも良く闘い、マッカーグを撃ち殺した。そして、2人は相い抱き合いながら、雨のそぼ降る夜の通りへと歩み出ていくのだった。