伝説のヒーロー・孫悟空がお釈迦様により五行山に封じ込められてから500年後。長安では妖怪が現れ子供をさらうことが度々起きていた。修行中のリュウアーもまた、幼い頃に妖怪に襲われ両親を失っていた。ある日、妖怪に襲われた赤ん坊を助けようとして五行山に迷い込んだリュウアーは、偶然にも封じ込められていた孫悟空を目覚めさせてしまう。伝説のヒーローを前に大興奮のリュウアー。しかし悟空の力は封印されたままであり、お釈迦様の命を受けた山神にただのサルだと言われ自信を失ってしまう。そんなリュウアーと悟空は、36変化の術を使う八戒と遭遇。500年前に悟空と戦い敗れた八戒は、下界に落とされ豚の姿にされていた。なりゆきで3人は赤ん坊を長安に届けることになるが、その道中に妖怪に襲われ、赤ん坊をさらわれてしまう。赤ん坊を生け贄に復活を目論む混沌という悪者が裏で手をひく中、悟空たちは赤ん坊たちを救うべく、敵の潜む山に向かう。