「巻島裕介編」総北高校に入学した巻島裕介（声：森久保祥太郎）はこれまでたった一人で走ってきたが、自転車競技部に入部すれば自らの自由な走りで周囲から認められ、広い世界に羽ばたくことができると期待していた。しかし、先輩たちは彼の独特なダンシング走法を笑い、走り方を直すように指導してくる。ただ登ることが好きで、自転車は自由だと信じていた巻島は打ちひしがれるが、部の主将である寒咲通司（諏訪部順一）はそんな巻島に「自転車は好きか？」と語りかける。「東堂尽八編」箱根の老舗温泉旅館の嫡男である中学2年生・東堂尽八（柿原徹也）は、オシャレなことがモットー。ある日、ロードバイクに乗る友人・糸川修作から自転車レースに誘われるが、ヘルメットで髪が乱れるからと参加を断る。しかし、試しに2人で走ってみると、修作のロードバイクに対し東堂はママチャリであるにも関わらず、ロスのない走りで疾走し、その才能を見せつける。髪型も気にせず、夢中でペダルを回していた自分に驚く東堂は、修作と共にレースに出ることを決意する。