1“トレイン・アンド・ザ・リヴァー” 演奏＝ジミー・ジュフリー・スリー 2“ブルー・モンク” 演奏＝セロニアス・モンク 3“ブルース” 演奏＝ソニー・ステット 4“スイート・ジョージア・ブラウン”“2人でお茶を” 唄＝アニータ・オデイ 5“ロンド” 演奏＝ジョージ・シアリング・クィンテッド 6“オール・オブ・ミー” 唄＝ダイナ・ワシントン 7“キャッチ・アズ・キャッチ・キャン” 演奏＝ジェリー・マリガン・カルテット 8“アイ・エント・マッド・アット・ユー” 唄＝ビッグ・メイベル 9“スイート・リトル・シックスティーン” 唄とギター＝チャック・ベリー 10“ブルー・サンズ” 演奏＝チコ・ハミルトン・クィンテッド 11“レイジー・リヴァー”“タイガー・ラグ”“聖者来たりなば” 演奏＝ルイ・アームストロング・オール・スターズ 12“ロッキン・チェア” 唄＝ルイ・アームストロング ジャック・ティーガーデン 13“シャウト・オール・オーヴァー”“ディドント・イット・レイン”“主の祈り” 唄＝マヘリア・ジャックソン 他にレックス・スチュアート（トランペット）のリハーサル、ネイザン・ガシュマン（チェロ）の独奏、エリス・チョーズン・シックス（ディキシー）の演奏など。