OLのチアキ（石橋穂乃香）は、母ヨシコ（黒沢あすか）が古い温泉宿を経営する故郷の温泉郷・鵺ヶ淵へ、親友の記者・マイ（藍田舞）を連れて向かっていた。チアキは、12年前、ヨシコに想いを寄せる男、澤津久森（柴田光太郎）によって父親が殺された過去をマイに秘密にしていた。同じ頃、未確認生物UMAを専門に扱う三流誌の編集長・京極（山村憲之介）とその部下が、へんぴな山奥にある洋館に巨大な柩を運び入れていた。柩の中には、経文により生きたまま眠らされた異形の化物がいた。京極には、怪物を捕獲し、ボスであるマダム（大島葉子）に献上するUMAハンターというもう一つの顔があった。新鮮な怪物を食べ続けることで若さを保つマダムのために、般若心経に身を包み、源頼政が使用したといわれる弓でUMAを狩って差し出してきたのだ。マダムは、古事記にも登場する日本古来のUMAで、顔は猿で体は狸、手足が虎で尻尾は蛇という化物・鵺を欲していた。鵺ケ淵は、鵺の血を引く人間が生存していると言われる秘境だった。鵺ケ淵ではヨシコが、模範囚として仮出所した澤津久森を待っていた。この澤津久森こそ、鵺と人間の血を受け継ぐハイブリッドであった。怪物の血を引く人間は繁殖期に怪物の姿に戻るため、鵺の繁殖期である月食の晩に狙いを定め、京極は部下たちとともに鵺ケ淵を目指す。やがて月食が訪れたとき、人々の想いの交錯する戦いが幕を開ける……。