年頃の少年フランキー・デーン（ジョン・カサヴェテス）は、紐育の貧民街に母親と弟リッチイ（ピーター・ヴォトリアン）の三人で暮らしていた。彼はこの辺に巣食う10代のギャング団“ホーネット”の団長である。ある日、ホーネット団は他の不良団と喧嘩をして勝利を収めた。そして彼等の本拠である袋小路で、捕虜に対する残虐なリンチが始まった。仲間のレニイは、喧嘩道具の拳銃を出して脅した。だが、この有様を見たマッカリスター氏は、直ちに警察に知らせた。レニイは不意をつかれ、不法拳銃所持で逮捕された。団長フランキーは、マッカリスター氏にくってかかったが、逆に顔面を殴りつけられてしまう。殺してやるぞーという捨て台詞は、いつか氏に対する具体的な殺人計画に変る。団員達もさすがに尻ごみしたが、ジォイア（サル・ミネオ）とルウ（マーク・ライデル）は協力を約した。一方、社会事業団に働くベン・ワグナー（ジェームズ・ウイットモア）とジォイアの妹マリア（デニーズ・アレグサンダー）は、愛情をこめて彼等を説得殺人を思いとどまらせようと努力した。しかし、殺人計画実施の時は来た。ボウリングの帰り道のマッカリスターを路地で待ち受けるのである。時刻は深夜の午前2時。酔払いを試験台に予行演習までやる慎重さ。いよいよマッカリスターが来た。ルウがのどをしめ上げ、フランキーがナイフを突き刺そうとしたとき、弟リッチが飛んで来て、彼の手を押さえた。弟の行為に烈火のごとく怒ったフランキー、だが彼は翻然とめざめた。肉親的な愛情をリッチに見せるフランキー。彼は駆けつけたワグナーと共に、落着いた足どりで警察へ向った。