イランのどこかにあるゴーストタウン、バッド・シティ。ジャンキー、ポン引き、娼婦……。そこは死と絶望に満ち溢れた街だった。もくもくと煙を吐き出す工場地帯。夜は人気がなく静けさに満ちている。この街では毎晩、黒いチャードルを纏った少女（シェイラ・ヴァンド）が夜道を歩く。街に蔓延る悪人たちの後をつけて標的を決め、その首筋に鋭い牙を立てる。彼女は街の監視者であり、正体は人間の血を吸って生きるヴァンパイアだった。バッド・シティに住む青年アラシュ（アラシュ・マランディ）は、ヤク中の父親の借金のカタに、売人兼ポン引きのサイード（ドミニク・レインズ）に愛車を奪われてしまう。裕福な家の庭師として働くアラシュは、令嬢の部屋から高価なピアスを盗み、愛車と交換するためにサイードの家へ向かう。だがその頃、サイードは、ナンパして家に連れ込んだ少女に噛み殺されていた。アラシュは死体を隠し、愛車とともに彼の仕事をそっくり引き継ぐ。ハロウィンパーティーの夜、運命的に出会ったアラシュと少女。2人はその場で恋に落ちるが、互いの素性を打ち明ける事はできない。やがて、2人を繋ぐ人々の身に起こった事件をきっかけに、運命が大きく動き出す……。