ジャパニーズヒップホップの中でも、ひときわ異彩を放つクルー「SIMI LAB」のMC／トラックメイカーOMSB。そして彼と同じレーベルSUMMITに所属し、音楽シーンのみならずファッションシーンでも注目を集める「THE OTOGIBANASHI'S」のBim。互いをリスペクトしあう二人に、これまでとは別の映画づくりを模索する三宅唱監督はヒップホップの音楽創作に刺激とヒントを求めて曲の共同制作を依頼する……。日本中どこにでもある小さなマンションの一室。テーブルの上にはいくつものパッドが並ぶサンプラー、その横にキーボードとターンテーブル。OMSBは普段の生活の延長のようにイスに座り、まずはレコードを選ぶ。お気に入りの音たちをサンプリング、独特のリズムでパッドを叩きながら、理想のトラックを探っていく。一方、BimはOMSBの作業を見ながら身体を揺らしてみたり、ときには新たなアイデアを出してみたり。やがて夜が更け、朝になり、今度は二人で一緒にリリックを書き始める……。