かつて将来を嘱望されたオペラ歌手であったナ・サンジン(ハン・ソッキュ)は、今は音楽教師として片田舎の高校で漫然と毎日を過ごしている。ある日、彼のクラスに歌がうまいと評判のイ・ジャンホ(イ・ジェフン)が転校してくる。だがジャンホは、初日から子分を引き連れて黒塗りの車で登校し、授業中も兄貴分からの電話に出るなど、サンジンを困らせるのだった。オペラ歌手になる夢を持ちながらも、唯一の肉親である祖母を亡くしたジャンホは、行き場を失った自分を家族として受け入れてくれたヤクザの世界で生きていた。校長はジャンホをコンクールで入賞させろと息巻くが、サンジンは彼の歌を聴こうとはしない。そんな中、ジャンホは一人でコンクールに挑もうとするが……。