大都市ロサンゼルスで、儀式めいた連続殺人事件が勃発していた。捜査を担当することになった刑事ラッセル・ローガン（ルー・ダイアモンド・フィリップス）は、深夜に謎の女性からの電話を受け、次の殺人現場を指定され、おとり捜査を開始。ついに犯人のパトリック・チャニング（ジェフ・コバー）を逮捕する。裁判でチャニングは死刑を宣告された。しかし、ローガンの許に再び謎の女性からの電話が入り、彼を死刑にすると恐ろしいことが起こると警告する。やがてチャニングの刑は執行され、ローガンは悪夢に悩まされるようになり、同僚の婦警が殺されてしまう。それも、チャニングの犯行と全く同じ手口で…。署にテス・シートン（トレイシー・グリフィス）という女性がローガンを訪ねてきた。テスは霊能力者であり、謎の電話の主でもあった。彼女はチャニングの復活を予言し、ローガンに危険を説く。まもなく婦警殺しの犯人が捕まるが、彼は重症の麻薬中毒者であった。そしてまたも新たな殺人が。ローガンの前には、死んだはずのチャニングが現れ、彼を挑発する。テスは、チャニングの邪悪な霊は滅びず、他人に憑依して殺人を繰り返しているのだと、ローガンに説明し、教会のシスター、マルガリータに協力を乞う。ついにローガンとチャニングの最後の闘いが始まった。チャニングはシスターに憑依し、ローガンに襲いかかるが、シスターの善の心とローガンの捨て身の攻撃でついに滅びたかに見えた。重傷を負い、病院で眠るローガンを見舞うテス。そのとき、ローガンがテスに襲いかかった。チャニングはローガンに憑依していたのだ。しかし、それはテスの夢だった。ローガンはまだ眠っている。彼が目覚めたときには、一体…!?