ギタリストの道を諦め、マンション管理人として働く岩田（火野正平）は、掃除やゴミ処理の地味な仕事を黙々とこなしながら、1人で静かに慎ましく暮らしていた。住人からの評判も良い彼は、ある日、泥酔して帰宅した若い女性の住人ユミ（桜木梨奈）を介抱する。本職のダンスでは食べていけない彼女は、“パパ”と呼ぶ父親ほども年の離れた男の愛人となっていたが、男の妻にその関係が知られたことから、部屋を追い出されていた。かねてから患っていた双極性障害の病状も悪化の一途をたどり、次第に自我を失っていくユミ。彼女を突き放すことができない岩田は、仕事を捨てて2人で流浪の生活を始める。そんな中、岩田はあるライブハウスで久しぶりに手に取ったギターをかき鳴らす。それに合わせて踊り始めるユミ。孤独だった2人は、いつしか互いの存在にすがりながら、あてのない旅を続けていた……。