62年、ボルチモア。細めの友達ペニー（レスリー・アン・パワーズ）と共に憧れのテレビのダンス番組「コーニー・カレンズ・ショー」に出演した太めの少女トレーシー（リッキー・レイク）は一躍注目を浴び、番組の女王的存在だったアンバー（コリーン・フィッツパトリック）の反感をかう。そんなある日、トレーシーは黒人の友達が「カレンズ・ショー」のスタジオに入場できなかったことを知り、遊園地で開かれた「カレンズ・ショー」で人種差別反対の抗議行動に出る。しかし彼女はその暴動の首謀者として警察に連行され、監禁されたまま番組の女王を決める「モーターショー」の日がやってくる。しかしトレイシーたちの理解者でもある歌手のモーターマウス・メイベル（ルース・ブラウン）や母親エドナ（ディヴァイン）たちの尽力もあって、釈放されたトレイシーはアンバーを破り、見事女王の座を手にするのだった。