ブロードウェイの軽食堂カーネギー・デリカテッセンで、コメディアンたち（サンディ・バロン）（コーベット・モニカ）（ジャッキー・ゲイル）他がよもやま話をしていた。そのうち、ダニー・ローズのうわさ話になった。ダニー（ウディ・アレン）は芸人のマネージャーで、彼の扱っているのは皆、平凡な芸人ばかり。成功した連中は皆、彼のもとを去っていくのだ。サンディがとっておきの話を始めた。ー50年代にヒット曲を出したルー（ニック・アポロ・フォート）も今では落ち目になっていた。ダニーは彼のためやっとのことでウォルドーフ・アストリアのショーの出演契約をとってきた。だが、当日、ルーは愛人のティナ（ミア・ファロー）が見に来てくれないと歌えないといい出す。仕方なくダニーはニュージャージーのティナの家へ行く。ティナは彼を相手にせず、女占い師やマフィアのパーティに出席する。マフィアの一員ジョニイがティナに横恋慕しており、ダニーを彼女の愛人と感違いし自殺を図った。ジョニイの母親は彼の弟2人に兄の名誉回復のためダニーを殺せと命じた。ダニーとティナはあわてて逃げ出す。やっとニューヨークにもどるが、追つて来た2兄弟につかまり倉庫にとじ込められてしまった。ダニーは苦しまぎれに、ティナの本当の愛人はバーニー（ハーブ・レイノルズ）だという。彼はバハマの船上でショーに出てるはずだ。ダニーとティナは縛られた口ープから抜け出し、ウォルドーフに行く。ショーの後、ルーはマネージャーを変えると言い出す。がっくりきたダニーは、船でのショーがキャンセルになったバーニーがやくざに殴られたと聞き、病院に急ぐ。ルーは妻と別れティナと同棲する。やがてルーはＬＡに移り、ティナは残った。彼女はコマーシャル俳優のレイとつきあうが、彼とも喧嘩別れする。感謝祭の日、ダニーのアパートではささやかなパーティが行なわれていた。そこヘティナがやってきて謝まるが、ダニーはすげなく接する。だが、考え直したダニーはティナの後を追いかけ、彼女の手を取って歩き出す。