1940年、ロンドン。鉄道操車係ヘンリー・フェイバー（ドナルド・サザーランド）が、下宿屋のおかみをナイフで刺殺した頃、同じロンドンの一角でデイビッド（クリストファー・ケザノーブ）とルーシー（ケイト・ネリガン）の新婚カップルが、新婚旅行の途中、自動車事故を起こし、デイビッドは両足を失う。1944年、4年前にドイツ軍の攻撃で妻を失った中世史研究家パーシー・ゴドリマン（イアン・バネン）は、今、敵スパイ探索の任務についており、ウィリーによろしくというラジオ通信で暗躍するドイツ・スパイの正体を探っていた。そのころ、フェイバーは、ドイツの情報部員からヒトラーの伝言連合軍の上陸地点はノルマンディーかカレーかを知りたいというのを聞き、その後その情報部員を殺した。フェイバーこそヒトラーが頼る最大のスパイニードルの仮の姿であり、例のウィリー…の発信者でもあったのだ。フェイバーの顔を見たため情報部員は消されたのだ。フェイバーは、早速イースト・アングリアの基地に飛び巨大な偽装作戦の事実をつかんだ。木製の爆撃機が横たわり、いかにもカレー進攻を目ざしているように偽装してあるのだ。ノルマンディーが上陸地点であることをつかみ、その証拠をカメラに収めたフェイバーは、ヒトラーのもとへと急いだ。その後を追うゴドリマン一派。やがて、スコットランドのオーバン海岸からＵボートに向かったフェイバーの船は途中嵐で転覆し、とある荒涼たる島の一軒家にたどり着いた。その家こそ、デイビッドとルーシー夫妻が3歳の息子と共に暮らしている家だった。足を失って世を捨てた感のあるデイビッドからは、すでに愛を得ていなかったルーシーは、突然の閃入者に胸が高鳴るのを感じる。その夜、何も知らないルーシーはフェイバーと愛を交わした。しかし、フェイバーの挙動に疑問を抱いたデイビッドは、彼を灯台におびき出し問いつめた。フェイバーのナイフが光った後、断崖から落ちてゆくデイビッド。翌日、ルーシーと息子ジョーは、デイビッドの溺死体を発見した。彼女はフェイバーの恐ろしい正体に気付きだす。死にもの狂いでＳＯＳを打電し小屋に息子とこもったルーシー。今は完全にスパイに戻った非情なフェイバーが、内部侵入をはかる。鍵をはずそうと窓から手を入れたところをルーシーに斧で切り落とされ、傷ついたフェイバーは、無線を使って知らせようとするが、それをも阻止するルーシー。彼女は傷つくのを覚悟で指を使ってヒューズをとばす。電波を絶たれたフェイバーは、外に出て島からの脱出を計った。海に出て数メートル離れたころ、彼は岸から放ったルーシーの弾丸のもとに倒れるのだった。