合理主義一点バリのドライな大都市ニューヨークに、何とも不合理な世界が存在する。Ｊ（ジョージ・シーガル）はニューヨークに舞い戻ってきた。麻薬常習犯としてパクられ、刑務所にぶち込まれていたのだ。しかし、戻ってみれば女房は親分の持ち物になっていて、たちまち麻薬とよりを戻し、資金稼ぎに取り組むのだが努力のわりには成果が上がらない。ある夜、駐車場で知り合った女パールマリー（カレン・ブラック）のアパートに泊まり、麻薬が切れたＪは、ギーク（ヘクター・エリゾンド）の助けをかりざるを得なくなった。ギークは、ヤクが欲しければヤクの配達人になれという。しかし貿易商スタンリー（アーヴィング・セルブスト）と共にスタンリーのアパートまでヤクを運んだが、ギークは金はおろかヤクもくれない。怒ったＪは親友のビリー（ジェイ・フレッチャー）と共にスタンリーの家に乗り込んでヤクを取り戻そうとしたが、張り込んでいた刑事に捕まった。麻薬課の刑事（エド・マドセン）はＪをしめ上げ、ギークを逮捕する手助けをしろと脅かす。Ｊは仕方なくギークにあいに行くが、スタンリーに捕まってしまう。そのとき不意に警察にふみ込まれたスタンリーの許から逃げだしたＪはパールマリーのアパートに転げ込む。今はここしかＪの安息の場はないのだ。彼女はＪを連れて冬の河辺にでかけた。荒涼とした風景は孤独なこの2人にふさわしい背景かも知れない。彼女は2人で旅に出ようと語りかけるが、Ｊは禁断症状に震えながら、ギークから金を取らずにはおかないと喋り続けるのだった。Ｊとビリーはデイビーの家にヤクを買いにいった。だが彼は、有金全部おいていけという。逆上した2人は有金をさらってしまう。やがて刑事はヤクの仲買人に化けてギークを罠にかけるから彼をおびきだせとＪに命じた。有利な商談にもかかわらず用心深いギークは話しに乗ってこない。罠は失敗に終わった。立場の悪くなったのはＪだけだ。ビリーとＪは売人からヤクを手に入れて大喜び、近くのビルの化粧室でビリーが先に注射した。突然彼は苦しみだしたちまちこと切れてしまった。Ｊは髪が逆立つ程の恐怖をおぼえた。ギークが自分を殺そうとしているのだ。Ｊは刑事に助けを求めた。が、警察にとってもＪは道具に過ぎない。刑事はそれでも街をぶらつき、ギークを釣りだせという。しかもＪが逃げださないように汚い手を使った。パールマリーの車からヤクが発見されたといって彼女を逮捕してしまった。人質である。こうしてＪは救いようのない泥沼にはまり込んでゆく。しかもいつ果てるとも知れない危険を背負って－－。