マジシャンのジョグ（イ・ミンギ）は、ストリートでマジックを披露して暮らしている。ある日、観客の中にとてつもなく不気味な雰囲気を醸し出すヨリ（ソン・イェジン）を発見する。ジョグはその姿にインスピレーションを受け、ホラー・マジックショーを始める。それが評判となり、大成功を収めるが、一緒に仕事を始めて1年が経っても、ヨリは、ジョグやピルドン（パク・チョルミン）らマジックショーの仲間たちに心を開こうとせず、正体もつかめぬままだった。しかし、ひょんなことからヨリの家を訪ねたジョグは、見慣れない少年と遭遇する。実はヨリの周りには死者の霊が度々姿を見せるため、家族さえも彼女の元を離れてしまったことを知る。それには、ヨリが高校時代に経験したある悲劇が関係していた……。