ニューヨークのマンハッタン。ここの自動車廃棄場にフレッド（マイク・ラッキー）と弟ケヴィン（マーク・スフェラッツァ）が住んでいた。酒店主エド（Ｍ・ジャンゴ・クランチ）は地下の壁板の裏にあった60年前のワインを、1本1ドルで売り出す。このワインをフレッドがくすね、それをまた彼から盗んだ老人は飲んだら青い色のどろどろと化してしまう。ビルの非常階段で飲んでいた浮浪者が溶け始め、下を歩いていた男がその溶液をあびて同じ運命にあう。警官ビル（ビル・チェピル）がこの連続殺人事件の捜査に当たることになり、自動車廃棄場にすくう浮浪者どものボスのブロンソン（ヴィク・ノト）と対決する。廃棄場の持主は部下のウェンディ（ジェーン・アラカワ）が、ケヴィンにやさしくすることに怒るけど、彼女は一向に気にしなかった。マフィアのボス、ニック（トニー・ダロー）の情婦が酔っ払い、フレッドと一緒にオンボロ車の間の隠れ場でファック。のぞき見してた浮浪者どもがそのあと彼女を輪姦する。その死体を屍姦する廃棄場主。ヴェトナム復員兵のブロンソンは戦場の悪夢に悩まされ、狂気の如くふるまい、人骨で作ったナイフでビルを刺殺する。ブロンソンの情婦（ミリアム・ズッカー）、エドが例のワインを飲んで溶ける。ケヴィンとウェンディが抱きあってるところへ、ブロンソンが割り込み、ケヴィンを追いつめる。フレッドが例のワインをブロンソンになげつけ、ブロンソンを倒す。