空軍特殊飛行チーム“ブラック・イーグルス”のパイロット、テフン(チョン・ジフン)は、航空ショーで禁止されている飛行技術“ゼロノート”を敢行し、ショーを台無しにしてしまう。テフンはチームを追い出され、テソ(キム・ソンス)が編隊長を務める第21戦闘飛行隊に移籍。同期のユジン(イ・ハナ)や後輩のソッキョン(イ・ジョンソク)とも再会し、次第にチームに慣れていくテフンだったが、飛行団の中で“トップガン”といわれるチョルヒ(ユ・ジュンサン)とは事あるごとに衝突する。そんな中、チョルヒとのF-15K飛行対決で、生まれて初めての敗北を味わったテフンは、整備チーム最高のエース整備者セヨン(シン・セギョン)とタッグを組んで、ボラメ空中射撃大会で名誉挽回を図ろうと決意する。だが南北間に平和な雰囲気が漂っていたある日、帰順を装った敵の一機がソウルまで降下。哨戒飛行中の21戦闘飛行団と予想外の交戦となり、激しいバトルを繰り広げどうにか平和を守りぬくが、これは朝鮮半島全体を脅威に陥れる巨大な陰謀のはじまりにすぎなかった。21戦闘飛行団は最後の極秘作戦“リターン・トゥ・ベース”を開始。テフンはたった一人で弾道ミサイルの発射を防ぐため敵陣深くまで攻め込んでいく。与えられた時間は7分。5000万人の未来は、一人のパイロットに託された……。