18世紀のバルカンには魔術がはびこっていた。時の為政者はこれを憂え、魔術を行なったものを極刑に処した。王室の1族の美しい姫（バーバラ・スチール）とその恋人の青年貴族といえども例外ではなかった。姫は死刑にあたり、実兄の王をはじめ、自分たちを死刑にした1族に永劫の呪いをかけて死んでいった。1世紀ほどたった1830年。モスクワの医学会に出席する老医師コーマとその助手ゴロベック（ジョン・リチャードスン）が森の中で旧い館跡を発見した。崩れかけた礼拝堂の中に、2人ははからずも魔女の石棺を発見した。棺に横たわる王女は生けるがごとく美しい。コーモリの羽音におどろいてコーマがはなったピストルの弾に棺の上の十字架が音をたててくずれ、あやまって手を傷つけたコーマの生血が、王女の唇にふれ落ちるや、王女の死霊はよみがえった。戦慄をおぼえて2人は急いで引き返そうとした時、礼拝堂の入口にたたずむ王女に生うつしの女（バーバラ・スチール）に会った。彼女は王女の曽孫娘カチアと名のった。よみがえった王女の死霊は、1族に次々に復讐を加えた。カチアの父で王女の孫にあたる老公は不思議な病にかかり、呼ばれた老医師コーマは、死霊の命ずるままに、老公を噛み殺してしまう。王女の呪いはカチアにも及んだ。王女はカチアを幽閉すると彼女に変身した。愛するカチアの身に起こった異変に、ゴロベックは王女の腕にあった護符の謎を解きにかかる。護符は王女のまたは王女の変身した者の左眼に死霊の弱点があることを教えた。ゴロベックはちゅちょすることなくカチアの左眼を突いた。カチアに変身した死霊はたちまち苦悩のうめきを発し本身にもどり消滅した。同時にカチアは再び美しいカチアにもどり愛するゴロベックに抱かれたのだ。