海軍の追跡をかわし、港町・ハンナバルに逃げ込んだルフィたち。そこで巨額の優勝賞金に目がくらみ、“デッドエンド”レースに参加することになった彼らは、名だたる海の荒くれ者たちを相手にゴールを目指す。そして、おたずね者のルフィを捕まえて、病気で苦しむ優勝候補の海賊・ガスパーデのサラマンダー号のボイラー技士・ビエラじいさんの薬代を手に入れようとしていた助手のアナグマの潜入騒動があったものの、遂にゴール…のはずが、そこには海軍が待ち構えていた。それは、賞金と掛け金を独占しようとしたレースの胴元とガスパーデが仕組んだ罠だったのである。そのことに気づいたルフィたちは、ガスパーデを追って本当のゴールを目指すことに。一方、順調にゴールを目指すサラマンダー号の船上では、賞金稼ぎのシュライヤが家族を殺した仇・ガスパーデと一戦交えていた。だが、悪魔の実である“アメアメの実”を食べ不死身の体を得たガスパーデ相手に苦戦を強いられてしまう。とそこにルフィたちが参戦。激闘に激闘の末、ガスパーデを倒すことに成功する。そんな彼らに、ビエラじいさんがアナグマことアデルがシュライヤの妹だと告げた。こうしてシュライヤとアデルは新しい人生を始めることを決意し、ルフィたちも更なる冒険へと出発するのであった。