完璧な身のこなしと不思議なムードをもつジュリアン（リチャード・ギア）は、上流階級の婦人たちを相手にする売れっ子ジゴロだ。今日も、彼は黒塗りのベンツに乗って女主人アン（ニーナ・ヴァン・パラント）に会いに行った。彼女はトリノ生まれで身よりのないジュリアンを教育し、一流のジゴロへと育てたのだ。しかし、アンから依頼される仕事は、時として嫌悪をもよおすものがあり、自分の自由に商売ができるようになりたいと常々思っていた。ある日、仲間のリオン（ビル・デューク）からピンチヒッターの依頼を受ける。趣味の悪いＳＭやホモ中心に稼ぐ彼をジュリアンは嫌っていたが、金の条件が良いのでＯＫした。アンから受けた仕事を終えた夜、ジュリアンは、ビヴァリー・ヒルズの高級ホテルのバーで、ミシェル（ローレン・ハットン）という美しい女性と会った。彼女は、上院議員ストラットン（ブライアン・デイヴィス）の妻で、外遊で多忙な夫とは醒めた夫婦生活を送っており、欲求のはけ口を求めてバーに来ていたのだった。ジュリアンは、他の女性たちとはどこか違う彼女の魅力に惹かれる自分を感じたが、近づく気にならず、席を立った。翌日、リオンからの依頼でパーム・スプリングに向かったジュリアンは、レイマン（トム・スチュアート）という男の妻で異常性欲者を相手にした。ジュリアンは、以後リオンからの仕事はことわった。自分のアパートに戻ったジュリアンは意外にもミシェルの訪問を受け、彼女を抱いた。数日後、ジュリアンが相手をしたレイマンの妻が殺されるという事件が起きる。彼にはアリバイがあったが、一緒にいた女性がスキャンダルを恐れ、事実を否認したため、彼の立場は危うくなる。ジュリアンは自ら犯人捜しを始めるが、その結果、事件の黒幕がリオンであることをつきとめた。ジュリアンに拒まれた仕事を金髪の青年にやらせたところ、あやまってその青年が彼女を殺してしまったのだ。日ごろ稼ぎの面で劣等感をもっていたリオンは、その罪をジュリアンになすりつけようと細工したのだ。リオンを責めるジュリアン。そしてベランダに立っていたリオンは、あやまって足をふみはずしベランダから墜落死してしまう。ジュリアンは逮捕された。リオンが死んだ件は事故としてかたづけられるが、レイマン夫人の件は、まだ彼が犯人とされていたのだ。数日後、この事件に新たな展開が見られる。ミシェルが、彼と一緒だったと偽証したのだ。彼女は自分の地位も名誉も捨てて、ジュリアンとの愛に全てを賭けたのであった。そして、面会に来た彼女を、ジュリアンは愛をこめて見つめるのだった。