ジェス・ロビン（ニール・ダイアモンド）は、ショー・ビジネスの世界に生きようと曲を書き歌っていた。しかし、彼の本名はヤッセル・ラビノビッチといい、ユダヤ教先唱者カンター（ローレンス・オリビエ）の息子で、先唱助手を本職としている。ある日、カリフォルニアに旅立っている友達のババ（フランクリン・アジャイ）から電話があり、ロック界のスーパースター、キース・レノックスのために曲をアレンジしてくれないかと頼まれる。父の勤続4周年のパーティで、ロスに旅立つことを父に打ち明けるジェス。ロスで、彼は、レノックスの代理人モリー（ルーシー・アーナス）に迎えられる。しかし、彼がアレンジした曲を歌うレノックスに不満を感じたジェスは、自らがそれを歌い、それを聴いたレノックスがジェスとババたち兄弟をクビにした。一方、ジェスの才能を信じていたモリーは、ジェスのマネージャーをひきうけ、売り込みにかかる。その結果仕事が増えるジェス。しかし、家では彼の帰りを望んでおり、妻のリフカ（カトリン・アダムス）が説得にやってくる。そして、新しいジェスの生活についてゆけないと感じたリフカは、離婚を決意する。妻に去られるジェスは、モリーに愛を告白し、2人は恋に落ちていった。そんなジェスのもとに、激怒したカンターが現われ、彼を勘当し嵐のごとく去って行った。それ以後、仲間やモリーに怒鳴りちらすジェスは、モリーが妊娠したことも知らずに放浪の旅に出てしまった。それから1年後、ババから、自分の子供の存在を聞いたジェスはモリーの元に戻ってくるが、先唱者の役目を果たして欲しいという叔父の頼みを拒否した。しかし、「晴罪の日」、彼は姿を現わし、無事礼拝をすませた。カンターも、孫の存在を知ってから心をほぐし、ジェスのワンマン・ショーにも姿を見せるのだった。