インディアンのシャイアン族が白人と敵対していた1877年、フラ ミイ砦の守備隊長リンゼイ大佐（ジョン・ランド）は、シャイアン族を南へ移住させて、和議を結ぼうとしていた。しかし、シャイアン族は容易にこの提案に応ぜず、ごたごたが絶えなかった。フラミイ砦に来て、呑んだくれのマグルーダーの家に間借りをしていた測量師ジョシュ・タナー（ロバート・ワグナー）は、マグルーダーの娘アン（Ｖ・リース）と砦の附近を散歩中、インディアンの1隊に包囲された。しかし隊長の「小犬」（ジェフリー・ハンター）は、ジョシュの泰然自若とした態度に感心し、ジョシュを集落に招待した。リンゼイ大佐は、この機会に酋長と会って和睦を結んでくれとジョシュにたのんだ。かくして平和交渉は進展し、両者の調印にまで進んだが、酋長の息子「小犬」と「アメリカ馬」は容易にそれを承知しなかった。さらにかれらの妹の「あけぼの」（デブラ・パジェット）とジョシュの間を疑った「アメリカ馬」は、砦へ帰るジョシュを襲い、逆に夜警部隊のファーガスン中尉にとらえられるという事件がおこった。「アメリカ馬」はその夜「小犬」によって救い出されたが、2人の白人へ対する敵対心はさらに深くなった。翌日、砦側とインディアン側の和平調印式は、「小犬」と「アメリカ馬」の妨害で破れ、激しい戦闘が開始された。しかし、インディアン方は敗北し、「小犬」も「アメリカ馬」も戦死した。かくして平和が回復した日、ジョシュと結ばれた「あけぼの」は、ジョシュと手をたずさえてフラミイ砦を後にした。2人の息子を失った酋長は、娘の前途を祝福して、去って行く2人を見送った。