西暦2046年。中国・黒江省の小さな村の警察署長タイチョン(フー・ジュン)は、政府の科学センター主任(エリック・ツァン)に見込まれ、極秘開発されたサイボーグ警官K1(アレックス・フォン)を預かることとなる。署内唯一の女性警官ムイ(スン・リー)は彼に胸をときめかせるが、昔から彼女を想っていたタイチョンにはそれが面白くない。そんなある日、K1の前に彼と同様に開発されながら自己の意識に目覚め、センターを逃走した新型サイボーグK88(ウー・ジン)が現れる。だが、トランスフォームして巨大ロボットと化した二人の死闘に巻き込まれ、タイチョンが死亡。K1はタイチョンの死を隠すために、彼をロボット化するが……。