FBI捜査官のエリザベス(ジュリア・オーモンド)とサム(ビル。プルマン)は、サンタ・フェの田舎町で起こっている凶悪な連続殺人事件の捜査に乗り出す。殺人現場に居合わせたという3人の目撃者が保護されている地方警察に出向いた二人は、事情聴取を開始。だが、同僚を目の前で殺され、自らも傷を負った警察官ジャック(ケント・ハーパー)、コカイン中毒のボビー(ペル・ジェームズ)、そして家族を目の前で惨殺された8歳の少女ステファニー(ライアン・シンプキンス)の話はそれぞれ食い違っていた。さらに謎が深まる不可解な惨殺事件。そんな中、エイザベスとサムは3人の証言から驚くべき真実を突き止める……。