東京。姉（清水美砂）のおさな児をベビーカーに乗せ、面倒を見ながら歩いていた鈴木美咲（田丸麻紀）は、携帯電話に気を取られた瞬間、交通事故に巻き込まれてしまう。犠牲になったのは彼女ではなく、赤ん坊のほうだった。眼前に広がる海。美咲は、沖縄に移り住んだ恋人・村松浩市（忍成修吾）の元を訪れる。山道を歩いていた美咲は、ふと木に吊り下げられた袋へ目を留める。途中知り合った渡嘉敷仁成（尚玄）と彼の息子・仁太は、中に猫の屍骸が入っていると説明するが、美咲は奇妙な風習に驚きながらも、愛する浩市の出迎えを喜び、すぐさま袋のことを忘れてしまうのだった。仁成の漁師仲間・喜屋武秀人（結城貴史）と、「おばあ」と呼ばれる彼の祖母（吉田妙子）も加わった歓迎会。「おばあ」は話のついでに美咲が見かけた袋、そして魔物キジムナーについて語り始める。美咲も興味深げに地元伝説について聞き入っていた。やがて東京を離れて浩市との田舎暮らしを始めた美咲は、仁成の紹介で若き女流作家・比屋定影美（エリカ）に会い、魔物の恐ろしい側面について教えを乞う。南国での平穏な日々。しかし、仁成の前妻・松田早苗（菜葉菜）が現れてから波風が立ち始める。彼女は仁太に続く第二子を流産、それが原因で精神不安定となっていた。仁成は息子に近づく早苗を嫌悪し、二度と目の前に現れるなと叱責する。だが、心を病んだ早苗に、その怒りが伝わっているのかさえ明らかではない。夜。山道をさまよっていた早苗は木に吊るされた袋を見つけ、それを手に取る。瞬間、樹上から何かが這い降りて来て彼女に襲い掛かる……。