20世紀末、ドイツ。幼い頃両親に養育放棄された異父兄弟のブルーノとミヒャエル。彼らは、自由奔放なヒッピーの母親ジェーン（ニーナ・ホス）によってそれぞれ父方の祖母に預けられ、別々に育てられた。そんな2人は全く異なる境遇をたどり、全く異なる人間へと成長していた。幼い頃からいじめられっ子で、現在は作家くずれの兄ブルーノ（モーリッツ・ブライプトロイ）。結婚をし、子供もおり、高校の国語教師という安定した職に就いていた彼だが、自分の性的欲求をもてあまし、妻アンネとの関係も冷めつつある。一方、幼い頃から他人との接触をあまりもたず、人類の進化に関する勉強に没頭していた弟ミヒャエル（クリスティアン・ウルメン）は、天才的な分子生物学者に成長。兄とは正反対に女性に対する関心はほとんどなく、もっぱら遺伝子の研究に情熱を注いでいた。しかし、母の死後、2人に転機が訪れる。ミヒャエルは祖母の墓石の移動に立ち会うために訪れた故郷で、幼馴染のアナベル（フランカ・ポテンテ）と偶然再会する。アナベルに子供の頃からの想いを告げられた彼は、初めて彼女に対する自分の気持ちを確かめる。また、妻と離婚し、独りになってしまったブルーノは、休暇を過ごすため、あるヒッピー集団のキャンプ場『変革の場』を訪れる。参加者の男女比率が1：2であるという広告に惹かれ、半信半疑でありながら参加した彼だったが、そこでついに自らの性的衝動を理解してくれる魅力的な女性、クリスティアーネ（マルティナ・ゲデック）と知り合い、満ち足りた気持ちを味わうのだった。しかし、幸せな時間は長く続かず、それぞれに試練が訪れる。突きつけられた重い現実を前に、ミヒャエルとブルーノは決断を迫られる……。