江原道（カンウォンド）の森。山荘のカフェ・マジシャンズで2人の男ジェソン（チョン・ウンイン）とミョンス（チャン・ヒョンソン）が音楽に熱を上げていた“あの頃”の話で盛り上がっている。ギターをもった女ジャウン（イ・スンビ）もそこに現れているが、彼らたちには見えない。ジェソンとミョンスは、高校時代からの親友でバンド＜マジシャンズ＞のメンバー。3年前に仲間のジャウンが自殺したことでバンドは解散していた。男たちはもう一人のメンバー、ハヨン（カン・ギョンホン）の到着を待っている。現在から過去へ…カフェの2階には、3年前恋人同士だったジェソンとジャウンがいる。ジェソンはジャウンを心の底から愛していたが、ドラッグを止められない彼女に怒りをぶつける。一方、ハヨンへの愛がまだ消えていないミョンス。現在から過去へ…夜の森に、3年前のミョンスと愛するハヨンがいる。ハヨンは親友ジャウンの死を救えなかったことに責任を感じ、歌えないと言い出す。レコーディングを控え、口論になる2人。旅行で訪れた森に恋人同士だった頃のジェソンとジャウンがいる。ジャウンは自殺をほのめかすような発言をし、ジェソンを困らせる…ジャウンは、ハヨンに電話して一緒にいてほしいと懇願する。しかしハヨンは断る。寂しさに耐えられないジャウンは自殺してしまう。ハヨンがようやくカフェに到着する。久しぶりに再会したミョンスとハヨン。ミョンスはハヨンに自分の作った曲を歌ってほしいと願う。しかしハヨンはジャウンを思い出し、心が痛んで歌えないと断る。ジェソンはジャウンへの想いを、ミョンスはハヨンへの想いを大声で叫び、3年間の苦しみを吹っ切る。その時、ハヨンが一緒に演奏しようと2人に声をかける。ドラマーのジェソン、ボーカルのハヨン、キーボード＆ベースのミョンスが演奏をし始める。3人を見守っていたギターのジャウンも加わり、“あの頃”の魔法の瞬間が蘇える。