朝鮮戦争で活躍した米空軍のジェット・パイロット、ロイド・グルーバー少佐（マーロン・ブランド）は、休養のため日本で内地勤務に服せよとの命令で、同僚のケリイと日本へ来た。グルーバーの日本勤務は、彼の婚約者アイリーン（パトリシア・オウエンス）の父、ウェブスター将軍の計らいによるもので将軍は一方、夫人とアイリーンを本国から日本に呼び寄せていた。日本で再会したグルーバーとアイリーンは大喜びだったが、永い間の疎遠からか2人の心はしっくりしなかった。アイリーンは観劇の際知合った歌舞伎役者（リカルド・モンタルバン）に魅かれていった。その頃、同僚のケリイは日本娘カツミ（ナンシー梅木）を知り、彼女と結婚を誓うまでになっていた。米軍人と日本娘の結婚は御法度とされている折りだけに、グルーバーも初めは反対した。しかしケリイらの真剣な愛情にうたれた彼は日本娘との結婚に強硬に反対するウェブスター将軍に眉ついてまでも賛成、2人の結婚の付添人となることを承諾した。が、そのためアイリーンとの結婚はお預けにされた。ある日グルーバーは、松林歌劇の花形スター、ハナオギ（高美以子）と偶然会い、その美しさに打たれた。彼は松林歌劇の舞台へ日参した。しかし男子禁制の松林歌劇のスターであるハナオギとは仲々話合う機会もなかった。が、歌劇団の踊り子と親しいカツミの手引でグルーバーはハナオギと会うことができた。ハナオギも彼を愛していた。2人は密会を続けたが、ともに束縛される身。その頃「日本人と結婚した軍人は米国へ送還する」との司令が流れ、ケリイとカツミは心中をとげた。この事件で衝撃を受けたハナオギは、グルーバーの身を立てようと秘かに別れを告げ東京公演へと去った。だが東京にかけつけ必死に結婚を説くグルーバーの愛に、ハナオギも改めて将来を誓った。彼女のファンに米国軍人との結婚を発表した。「上司に何か？」との新聞記者の質問に、グルーバーは「サヨナラと言っていたと伝えてくれ」と答え、ハナオギを抱えて去った。