アメリカの西海岸。ポートラ中学校に通う13歳のトレイシー（エヴァン・レイチェル・ウッド）は、シングルマザーの母メラニー（ホリー・ハンター）や兄メイソン（ブラディ・コーベット）の3人暮らし。父親は、離婚後の家族にそっけない態度をとりつづけていた。トレイシーは母親に自分の作った詩を読むのが好きな多感な少女だった。ある時、トレイシーは部屋に飾ってあったテディベアやバービー人形に、急に嫌気がさし始める。学校で一番ホットな女の子、イーヴィ（ニッキー・リード）に憧れ、彼女のようになりたいと思い始めたからだ。イーヴィは、映画スターのジェニファー・ロペスみたいにセクシーなファッションとメイクでキメて、男の子の視線を釘づけにしていた。トレイシーはそれまで着ていた清楚な服を脱ぎ捨て、ヘソ出しのＴシャツやローライズ・ジーンズ、スパイク・ヒールの靴に興味を示し、ボディ・ピアスや派手なメイクも積極的に取り入れる。それもすべて憧れのイーヴィに近づくためだった。それまでトレイシーを仲間として認めていなかったイーヴィだったが、トレイシーが出来心で盗んだ財布の大金でショッピングをした時から、その関係が変わる。母の死後、保護者となったブルック（デボラ・カーラ・アンガー）といることを好まないイーヴィは、やがて、トレイシーの家に寝泊りするようになり、ふたりは親友になる。イーヴィの紹介する店で18歳と偽って舌にピアスをつけたり、ドラッグにも手を出し、初めてのボーイハントにも成功するトレイシー。自分に好意を持ってくれるハヴとのデートで、女としての性にも目覚める。その後、イーヴィとふたりで、近所に住むハンサムな青年ルーク（キップ・パルデュー）を誘惑するが、ルークはふたりが未成年であることに気づき、自分の部屋からふたりを追い出す。刺激的で新しい世界に、トレイシーは13歳のエネルギーを思いっきりぶつけようとしていた。母親メラニーはそんな娘の危うい変化に気づき、時おり、自分に対して反抗的な態度を見せる娘を厳しく叱るが……。