映画業界で働くことを夢見る青年ショーン（マイケル・クーニョ）は、ある日、レンタルビデオでゲイポルノを間違って借りてしまう。あわてて返却しようとしたショーンだったが、出演していたポルノスター、ジョニー・レベル（スコット・ガーニィ）に心を奪われてしまう。彼に会いたい一心で、そのポルノ製作会社に面接に行ったショーンは、元ポルノスターで現在はプロデューサーのチャド（ロバート・ウォーデン）に気にいられ、監督サム（リチャード・リッチー）の下で、カメラマン助手として働くことになる。ジョニー専属のｆｌｕｆｆｅｒ（勃たせ屋）となり、次第にジョニーと親しくなるショーン。だが彼にはストリッパーとして働くジェリー、通称バビロン（ロクサーヌ・ディ）という恋人がいることをショーンは知る。かなわぬ恋と知りながら、それでもジョニーへの思いをつのらせるショーン。しかし、ジョニーはドラッグに浸り、バビロンとの生活も破綻しつつあった。妊娠したバビロンは思い悩んでいたが、親身になってくれたのは、ストリップ劇場の女主人マルセラ（デボラ・ハリー）だった。ジョニーの酒と薬は徐々に仕事にも支障をきたすようになり、怒ったサムはジョニーをクビにしてしまう。薬が切れ、自暴自棄になったジョニーは、チャドを口論の果てに殴り殺してしまう。ジョニーに助けを求められ、一緒に逃げるショーン。逃亡先で思いを遂げようとするショーンだが。