スペイン、グラナダ。フラメンコ・ミュージシャンとして輝かしい未来を約束されていたアンドレは、汚職警官によって身に覚えのない罪を着せられ、投獄される。2年後、出所した彼を待っていたのは、仲間たちの変わり果てた姿だった。妻のルシアは音楽プロデューサーのマンフレディの愛人になりマドリードへ姿を消し、それを止めようとしたアンドレの従兄弟・ロメロは、ルシアの父率いるファミリーに殺された。共にバンドを組んでいた親友のペケは、酒に溺れて自堕落な日々を過ごしている。ただひとり、昔と変わらずにアンドレを迎えたのは、ルシアの姉でペケの妻・ロラだけ。ロラは秘かにアンドレを愛し続けていたのだが……。