イスラエル領のナザレ、ユーモラスな変人がたくさん住む町。ある日、自動車修理工場を経営するエリアの父(ナーエフ・ダヘル)が税務署の差し押さえを食らい、心臓発作で倒れてしまった。エリア(エリア・スレイマン)は車で病院にひた走るが、その途中で捨てたあんずの種が、イスラエル軍の戦車を爆破。父は幸い命を取り止めていた。イスラエル占領下の東エルサレムに住むエリアは、父を看病しながら、パレスチナ自治区の街ラマラに住む恋人、マナル(マナル・ハーデル)に思いをはせる。2人がデートできるのは、イスラエル軍が厳重監視する検問所の、駐車場のわびしい一角だけ。テロ攻撃は日常茶飯事のエルサレムで、エリアは一計を実行。パレスチナ自治政府のアラファト議長の顔を描いた赤い風船を飛ばし、イスラエル兵たちがあわてる隙をついて、マナルと共に検問を突破した。エリアはアパートにマナルをかくまうが、危険な状況。マナルは眠るエリアを置いて外出、やがてイスラエル軍特殊狙撃部隊の射撃練習所に現われ、女忍者のようなバトルを展開するのだった。