夏休み、ストラスブールの裕福な地区に住む祖母（ファヴィエーヌ・マイ）の家に預けられたマックス（オスカー・コップ）。彼はジプシー・ギターの名手ミラルド（チャボロ・シュミット）の演奏を耳にして、マヌーシュ・スウィングという音楽に心奪われる。さっそくギターを買いに出かけたマックスだが、少年のようなロマの娘スウィング（ルー・レッシュ）に、ウォークマンと引き替えに粗悪な中古ギターを押しつけられる。それから毎日のように、ギターを習いにミラルドのトレーラーへと通うマックス。一方、おてんばのスウィングは、彼をいたずらや冒険の世界に誘い込む。やがて秘密の川に浮かべた小さな舟で、スウィングは突然マックスにキスをした。しかし夏の終わりと共に、別れの時がやってくる。まず、ミラルドが倒れて急死してしまう。そしてマックスの母親が、彼を戻しに迎えにくる。マックスは、スウィングが字が読めないことを知らずに、思い出の詰まった日記を彼女に渡し、母親の車に乗るのだった。